升能集团拟收购目标资产 石墨电极年度实际产能预计增至4.6万公吨

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升能集团(02459)发布公告，诚如招股章程所披露，集团与卖方山西太谷明兴碳素玛钢订立原协议，以收购位于中国山西省晋中市太谷县的生产设施，包括用于石墨电极的再焙烧、沥青浸渍及石墨化的土地、楼宇、厂房及机器。诚如自愿公告所披露，原协议项下的若干先决条件尚未达成，导致该交易的完成有所延误。鉴于原协议于2019年订立，且随后于2019年至2022年订立补充协议，订约方已就若干主要条款(其中包括目标资产的範围及审阅原协议项下的先决条件)进行持续讨论及商业磋商，旨在最终确定该交易的条款并落实完成。于2022年7月6日，买方(公司的间接全资附属公司)与卖方订立资产购买协议，以于签署后取代原协议。根据资产购买协议，卖方已同意出售而买方已同意购买目标资产，代价约为人民币8050万元。于该交易完成及目标资产投入运作后，集团石墨电极的年度实际产能预计由3.5万公吨增加至4.6万公吨。

据悉，资产购买协议项下的目标资产，包括用作生产及营运用途的土地、楼宇及设施，用于石墨电极的再焙烧、沥青浸渍及石墨化;及有关石墨电极产品或类似产品的无形资产，包括各种专有技术、技术文件、数据及档案，以及不同领域的其他相关媒体材料。

生产石墨电极涉及多个生产步骤。目前，为更好地管理集团的整体生产计划，部分生产工序分包予第三方分包商(包括卖方)。于集团现有生产设施添置目标资产及其焙烧、沥青浸渍、再焙烧及石墨化能力将补充中国工厂的现有产能，并将集团石墨电极的年度实际产能额外增加1.1万公吨。长远而言，在中国拥有自有的生产工序能力将有利于集团，从而缩短生产周期及提高集团的整体生产效率;不依赖分包商的生产计划或并无受其影响;节省与分包流程相关的生产成本;及使集团能够满足及更好地管理客户需求。

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